上市需要找律师做什么，香港上市敲钟

天齐锂业股份有限公司（简称“天齐锂业”，股票代码为：“09696”），上周在香港交易所成功上市，发行价为82港元，募资净额约134.58亿港元。这是今年迄今为止，港交所募资金额最大的IPO，也为上半年异常低迷的香港资本市场注入了一针强心剂！

总部位于四川省成都市的天齐锂业是全球最大的电动汽车电池供应商之一。天齐锂业已于2010年8月在深交所上市，本次在香港是以第二上市的方式进行。

近年来，各国纷纷出台政策，要求减少碳排放并推动电动汽车发展，这个趋势无疑利好天齐锂业。因此，虽然市场总体气氛依旧低迷，但天齐锂业的此次股票发售获得了超额认购，并有不少知名的基石投资者为其站台，包括知名韩国化学公司LG Chem和国企中创新航等。

哪些律所保驾护航

本次的上市项目非常独特，由于公司业务涉及多个国家，所以在发行人律师方面，除了传统上必备的香港、美国和中国法律顾问外，公司还聘请了澳大利亚和智利的法律顾问，详情如下：

• 香港与美国法律顾问：瑞生国际律师事务所/Latham & Watkins LLP（瑞生团队由香港办公室合伙人林敬豪、杨长缨与邓植之牵头；合伙人苏国瑞、顾问王正与助理律师王健栢、古村、郑纪文及段若男提供支持）
• 中国法律顾问：中伦律师事务所（中伦团队由合伙人樊斌、贺云帆、文泽雄、孟聪慧牵头，主要成员包括律师李心悦、刘志鹏、刘志广等；合伙人陆菁亦为本项目提供了支持）
• 澳大利亚法律顾问：Clayton Utz （Clayton Utz的牵头合伙人为Brett Cohen和Liz Humphry，特别顾问Armin Fazely和律师Luke Crofts提供协助）
• 智利法律顾问：Carey Abogados

在保荐人一侧，律师阵容也非常强大：

• 香港与美国法律顾问：高伟绅律师事务所/Clifford Chance LLP（高伟绅团队由合伙人方刘和向天宁共同领导，大中华地区团队顾问陈盛与吴皓，高级律师陈嘉烨与律师郑喻丹和李亚平提供支持；纽约合伙人Jefferey LeMaster也参与了本交易）
• 中国法律顾问：君合律师事务所（君合所团队的牵头合伙人为余永强，合伙人石芸与易宜松提供协助）
• 澳大利亚法律顾问：Allens

市场上引人注目的其他项目

除了天齐锂业外，七月份还有两家知名企业在香港上市，引人注目。它们是全球最大的生活用品零售商——名创优品和中国平安旗下的金融科技子公司——金融壹账通。

名创优品之前已经在纽约证券交易所上市，今年7月在港交所完成双重主要上市，募资5.67亿港元。参与这个项目的律师事务所有：

• 发行人香港与美国法律顾问：世达国际律师律师事务所/Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
• 发行人中国法律顾问：君合律师事务所
• 发行人开曼群岛法律顾问：Maples
• 保荐人香港与美国法律顾问：盛德国际律师事务所/Sidley Austin LLP
• 保荐人中国法律顾问：中伦律师事务所

也是在7月，中国平安保险旗下的金融科技子公司金融壹账通以介绍形式在港交所主板完成双重主要上市。该公司于2019年已在美国纳斯达克上市。本次香港上市项目参与律师如下：

• 发行人香港与美国法律顾问：佳利律师事务所/ Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
• 发行人中国法律顾问：海问律师事务所
• 发行人开曼群岛法律顾问：Maples

• 保荐人香港与美国法律顾问：高伟绅律师事务所/Clifford Chance LLP
• 保荐人中国法律顾问：国浩律师事务所

• 指定经纪及候补指定经纪的香港与美国法律顾问：孖士打律师行/ Mayer Brown

律政观点

可以看出，资本市场领域是强者恒强。服务天齐锂业、名创优品、金融壹账通等大型知名企业的IPO项目的律师事务所，基本上都是Vault 20的美国所、“Magic Circle”的英国和中国的“红圈所”。或许大家都对澳大利亚律所不熟悉，其实，参与天齐锂业项目的两家澳大利亚律所Allens和Clayton Utz也都是当地最顶级的律所，属于“Big Six”（类似于英国“Magic Circle”的江湖地位）。

因为疫情关系和市场上的低迷情绪，不少律所的业务在上半年都不太好，相应地招聘也不活跃，大家都在观望下半年的情况。以香港IPO业务为例，上半年的项目很少，但到七月就一下子活跃起来了。下半年，无论是LLM/JD刚毕业的fresh graduate，还是有跳槽想法的小伙伴，如果你有志于在资本市场领域发展，在择业时一定要认准行业龙头。在头部律所工作才能接触到大的项目，丰富自己的简历和“Deal List”，积累扎实的工作经验。