时间：2022-11-11 19:38:25来源：法律常识
中国经济网编者按：广州农商银行(01551)近日发布公告称，该行已就本次非公开发行向中国证监会提交相关行政许可申请材料，中国证监会近日已正式受理该行的申请。目前，该行正在有序推进本次非公开发行的相关工作。
9月17日，证监会官网公布的广州农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（申报稿）显示，广州农商银行本次定向发行的股份数量不超过13.40亿股，约占本次定向发行完成前该行已发行内资股股数的16.77%。实际发行数量以监管机构批复为准。广州农商银行本次定向发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。
此外，广州农商银行拟非公开发行H股的股份数量不超过3.05亿股，约占本次非公开发行H股前该行已发行H股股数的16.77%，募集资金净额将全部用于补充核心一级资本。
广州农商银行表示，本次定向发行将与本次非公开发行H股同步完成或不早于本次非公开发行H股完成。鉴于该行亦将进行内资股发行，如本次非公开发行H股与本次定向发行同步完成，H股的发行价格与按汇率调整后的内资股发行价格一致。
今年7月，广东银保监局关于广州农村商业银行股份有限公司定向增发内资股及非公开发行境外上市外资股（H股）方案的批复（粤银保监复〔2021〕313号）显示，同意该行定向增发内资股及非公开发行境外上市外资股（H股）方案，定向增发内资股不超过13.40亿股、募集资金不超过人民币81.44亿元，非公开发行境外上市外资股（H股）不超过3.05亿股、募集资金不超过人民币18.56亿元。
广州农商银行半年报显示，今年上半年，该行实现营业收入117.96亿元，同比增长0.02%；实现归属于母公司股东的净利润31.30亿元，同比增长1.43%。该行的资本充足率指标均下降。截至今年6月末，广州农商银行的资本充足率为11.98%，较上年末下降0.58个百分点；一级资本充足率为10.34%，较上年末下降0.40个百分点；核心一级资本充足率为8.87%，较上年末下降0.33个百分点。今年上半年，广州农商银行的逾期贷款余额大增。截至今年6月末，广州农商银行的逾期贷款余额为193.60亿元，上年末为125.43亿元。
广州农商银行信用等级今年连续遭两家评级机构下调。今年3月，该行被穆迪列入评级下调的观察名单，随后4月，又遭评级机构中诚信国际将该行评级展望由稳定下调为负面。不过在今年7月的跟踪评级报告中，中诚信国际又再次将该行评级展望从负面调整为稳定。
今年，广州农商银行APP登工信部通报，侵害用户权益未完成整改。4月23日，工业和信息化部发布消息《关于侵害用户权益行为的APP通报》（2021年第4批 总第13批）。本次广东省通信管理局检查发现的未完成整改APP中，由广州农商银行开发、应用名称为珠江直销银行的app名列其中，应用来源为小米应用商城，版本号2.0.48，所涉问题为违规收集个人信息。
此外，ST中捷的一则公告，将广州农商银行陷入25亿信托违约漩涡的事情公之于众。2020年11月6日，ST中捷发布公告称，2020年11月4日下午，公司证券部工作人员收到广州农商银行通过中国邮政EMS送达的函件，函件显示致11家公司及7个自然人，其中公司为其中单位之一。2017年6月27日，广州农商银行与国通信托签订《国通信托华翔北京贷款单一资金信托合同》信托规模25亿元人民币，预计期限为48个月，自信托成立之日起计算。广州农商银行称，2017年6月27日，ST中捷与其他单位分别与广州农商行签订了《差额补足协议》，约定：“无论何种原因导致我行在任一信托合同约定的核算日（含利息分配日、本金还款日以及信托提前终止日）未能足额收到信托合同约定的投资本金或收益时，应向我行承担差额补足义务”。
广州农商银行回A路坎坷。2020年4月21日，中国证监会出具《关于对广州农村商业银行股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》。经查，中国证监会发现广州农商银行在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在部分金融资产减值准备计提不充分、个别违约债券会计核算前后不一致等问题。此外，广州农商银行在上会前一日申请撤回IPO材料。2020年12月29日下午，广州农商银行公告称，鉴于战略规划调整，该行经审慎考虑，并经与该行A股发行申请相关中介机构的审慎研究，该行决定撤回A股发行申请。
自2019年以来，广州农商银行多位高管纷纷落马。包括广州农商银行原党委书记、董事长王继康，广州农商银行原党委委员、行长助理吴海峰，广州农商银行原党委委员、副行长、首席风险官彭志军，广州农商银行原非执行董事李舫金。
广州农商银行董事长职位空缺近1年半后，由广州银行党委副书记、副董事长、行长蔡建出任。今年4月2日，广东银保监局发布行政许可信息，3月30日核准蔡建出任广州农商银行董事长。
广州农商银行拟定增13.4亿股内资股及3.05亿股H股 证监会受理
今年7月30日，银保监会网站公布的广东银保监局关于广州农村商业银行股份有限公司定向增发内资股及非公开发行境外上市外资股（H股）方案的批复（粤银保监复〔2021〕313号）显示，同意该行定向增发内资股及非公开发行境外上市外资股（H股）方案，定向增发内资股不超过13.40亿股、募集资金不超过人民币81.44亿元，非公开发行境外上市外资股（H股）不超过3.05亿股、募集资金不超过人民币18.56亿元。
9月17日，证监会网站发布广州农商银行定向发行说明书（申报稿）。广州农商银行表示，本次定向发行的股份数量不超过13.40亿股，约占本次定向发行完成前该行已发行内资股股数的16.77%。实际发行数量以监管机构批复为准。本次定向发行的发行对象为不超过35名符合资格的境内机构投资者，股东大会授权董事会根据本行与发行对象、监管机构沟通情况决定具体发行对象及其认购股份数量。实际发行对象及其认购股份数量以监管机构批复为准。
广州农商银行指出，发行价格以经评估的每股净资产金额作为参考依据。最终发行价格的汇率为中国人民银行于本次定向发行价格确定当日公布的港元兑人民币汇率。本次定向发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。
此外，该行于2021年4月16日召开的第三届董事会第三次会议、2021年6月8日召开的2020年度股东大会、2021年度第一次内资股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过非公开发行H股方案，发行不超过3.05亿股H股予合资格投资者。
广州农商银行本次非公开发行H股的股份数量不超过3.05亿股，约占本次非公开发行H股前该行已发行H股股数的16.77%。实际发行数量根据相关监管机构对发行方案的审批情况、市场情况及本行实际情况决定。本次非公开发行H股的发行对象应具有认购该行H股股份的资格，发行对象数量为10名（含）以内独立于该行及该行关连人士的合资格投资者（法律限制者除外），具体发行对象根据市场情况及本行情况决定。最终发行价格的汇率为中国人民银行于本次非公开发行H股价格确定当日公布的港元兑人民币汇率。
广州农商银行表示，鉴于该行亦将进行内资股发行，如本次非公开发行H股与本次定向发行同步完成，H股的发行价格与按汇率调整后的内资股发行价格一致。
上半年净利31亿微增 逾期贷款余额大增
今年上半年，广州农商银行实现营业收入117.96亿元，同比增长0.02%；实现归属于母公司股东的净利润31.30亿元，同比增长1.43%；经营活动产生的现金流量为62.68亿元，上年同期为68.54亿元。
截至2021年6月末，广州农商银行信用减值损失38.27亿元，同比减少11.50亿元，降幅23.10%，主要是因为本期核销不良贷款减少，相应需消耗的资产减值损失同比下降。其中，发放贷款及垫款减值损失为25.42亿元，同比减少30.59%。
今年上半年，广州农商银行的不良贷款余额增长。截至2021年6月30日，广州农商银行不良贷款余额113.01亿元，上年末为103.10亿元；不良贷款率1.77%，较上年末减少0.04个百分点；拨备覆盖率为154.05%，较上年末减少0.80个百分点。
今年上半年，广州农商银行的逾期贷款余额大增。截至今年6月末，广州农商银行的逾期贷款余额为193.60亿元，上年末为125.43亿元。其中，逾期3个月以内贷款69.43亿元，逾期3个月以上1年以内贷款77.22亿元，逾期1年以上3年以内贷款43.84亿元，逾期3年以上贷款3.12亿元。
今年上半年，广州农商银行的资本充足率指标均下降。截至今年6月末，广州农商银行的资本充足率为11.98%，较上年末下降0.58个百分点；一级资本充足率为10.34%，较上年末下降0.40个百分点；核心一级资本充足率为8.87%，较上年末下降0.33个百分点。
该行去年净利降3成。2020年，广州农商银行实现营业收入212.18亿元，同比减少10.31%；实现归属于母公司股东的净利润50.81亿元，同比减少32.43%；经营活动产生的现金流量112.61亿元，同比减少11.04%。 此外，该行不良“双升”。截至2020年末，广州农商银行的不良贷款总额为103.10亿元，上年同期为83.20亿元，同比增长23.92%；不良贷款率为1.81%，较上年同期增加0.08个百分点；拨备覆盖率为154.85%，较上年同期下降53.24个百分点。
信用等级今年连续遭两家评级机构下调
据蓝鲸财经，广州农商银行信用等级今年连续遭两家评级机构下调。今年3月，该行被穆迪列入评级下调的观察名单，随后4月，又遭评级机构中诚信国际将该行评级展望由稳定下调为负面。
“考虑到该行盈利及资本等相关指标弱化趋势明显，对该行的偿债能力产生不利影响，且未来发展仍具不确定性，中诚信国际决定将广州农村商业银行股份有限公司评级展望由稳定调整为负面。”中诚信国际指出。不过在今年7月的跟踪评级报告中，中诚信国际又再次将该行评级展望从负面调整为稳定。
另据21世纪经济报道，3月19日，穆迪发布评级报告称，已将广州农商银行Baa2/P-2的长期/短期存款评级、ba1的基础信用评估 （BCA）和ba1的调整后BCA列入下调的观察名单，并将该行的所有其他评级与评估列入下调的观察名单。此前广州农商银行的评级展望为负面。“广州农商银行业绩预告2020年净利润同比下降35%左右，此次穆迪将其评级列入下调观察名单，反映了该行的盈利能力下降，其资产质量和资本比率可能趋弱。”穆迪表示。
据财经网，4月19日，中诚信国际发布《中诚信国际关于将广州农村商业银行股份有限公司评级展望调整为负面的公告》。考虑到该行盈利及资本等相关指标弱化趋势明显，对该行的偿债能力产生不利影响，且未来发展仍具不确定性，中诚信国际决定将该行评级展望由稳定调整为负面，维持其主体信用等级为AAA；维持“18广州农商二级01”的信用等级为AA+。中诚信国际将持续关注该行后续情况，及时评估公司整体经营及信用水平变化。
APP登工信部通报 侵害用户权益未完成整改
4月23日，工业和信息化部发布消息《关于侵害用户权益行为的APP通报》（2021年第4批 总第13批）。依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管函〔2020〕164号）工作部署，工业和信息化部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点督促游戏类、工具类存在问题的企业进行整改。
截至目前，尚有93款APP未完成整改。各通信管理局按工业和信息化部APP整治行动部署，积极开展手机应用软件监督检查，广东省通信管理局检查发现仍有45款APP未完成整改。上述APP应在4月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工业和信息化部将依法依规组织开展相关处置工作。
本次广东省通信管理局检查发现的未完成整改APP中，由广州农商银行开发、应用名称为珠江直销银行的app名列其中，应用来源为小米应用商城，版本号2.0.48，所涉问题为违规收集个人信息。
陷25亿信托违约风波
2020年11月6日，ST中捷(002021.SZ)发布公告称，2020年11月4日下午，公司证券部工作人员收到广州农商银行通过中国邮政EMS送达的函件，函件显示致11家公司及7个自然人，其中公司为其中单位之一。
2017年6月27日，广州农商银行与国通信托签订《国通信托华翔北京贷款单一资金信托合同》信托规模25亿元人民币，预计期限为48个月，自信托成立之日起计算。2017年6月27日，华翔投资与国通信托签订《信托贷款合同》，国通信托分别于2017年6月28日、2017年8月3日向华翔投资先后发放贷款15亿元、10亿元。
广州农商银行称，2017年6月27日，ST中捷与其他单位分别与广州农商行签订了《差额补足协议》，约定：“无论何种原因导致我行在任一信托合同约定的核算日（含利息分配日、本金还款日以及信托提前终止日）未能足额收到信托合同约定的投资本金或收益时，应向我行承担差额补足义务”。
2020年4月14日，国通信托向广州农商银行发出《国通信托·华翔北京贷款单一资金提前终止通知函》，国通信托决定于2020年4月24日提前终止本信托并进行清算，同时按照相关规定对信托财产进行结束登记。2020年5月6日，第三人国通信托向广州农商银行出具《清算报告》，国通信托解除对本信托的受托责任。至今，借款人未按照合同约定偿付任何到期一笔债权，构成严重违约，其余债务人亦未履行相应合同义务。
2020年11月13日，ST中捷发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》称，经公司核查，公司档案中没有广州农商银行致公司函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，因此，公司收到广州农商银行致公司的函件后，立即跟函件所留联系人进行联系，并向其索取相关文件，在公司披露该函件涉及的公告前，广州农商银行未向公司提供。
2021年1月23日，*ST德奥（002260.SZ）发布的《关于对德奥通用航空股份有限公司问询函的专项说明》中显示，经核查，广州农商银行以金融借款合同纠纷为由，向广州市中级人民法院申请立案，法院已受理并立案（案号：（2020）粤01民初2011号），公司作为被告之一。通过关键词搜索，微信小程序“粤公正”显示本案的立案时间为2020年11月23日。截至本回复披露日，公司尚未收到法院寄送的与此案件相关的法律文书。
*ST德奥指出，与前次核查出现差异主要系公司未收到相关法院传票、公告送达等程序文件，且通过企查查、国家企业信用信息公示系统等途径也并未能查悉案件信息；惟经中捷资源投资股份有限公司2021年1月16日的公告，我们才获得案件线索。
回A路坎坷：被证监会出具警示函，上会前一日撤回IPO材料
2017年6月20日，广州农商银行在香港联交所上市，首次公开发行每股发售股份最终定价为5.10港元，募集资金净额71.63亿港元。该行上市交易首日以5.12港元开盘（高开0.39%），最高价5.14港元，收盘报价5.11港元。上市次日，盘中出现破发。
2019年3月15日，广州农商银行向证监会提交招股书申报稿。2019年12月，该行更新提交招股说明书。招股书显示，该行拟于深交所中小板上市，保荐机构为中金公司，联席主承销商为中金公司和中信证券，拟发行不超过15.97亿股。
广州农商银行回A坎坷。据证监会网站，2020年4月21日，中国证监会出具《关于对广州农村商业银行股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》。经查，中国证监会发现广州农商银行在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在部分金融资产减值准备计提不充分、个别违约债券会计核算前后不一致等问题。
中国证监会指出，上述行为违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十七条、第二十四条的规定，构成《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十五条规定所述行为。按照《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十五条的规定，中国证监会决定对广州农商银行采取出具警示函的行政监管措施。
广州农商银行在上会前一日申请撤回IPO材料。2020年12月29日下午，广州农商银行公告称，鉴于战略规划调整，该行经审慎考虑，并经与该行A股发行申请相关中介机构的审慎研究，该行决定撤回A股发行申请。
证监会第十八届发行审核委员会原定于2020年12月30日召开2020年第183次发行审核委员会工作会议，审核广州农商银行的首发事项。2020年12月29日，证监会发布第十八届发审委2020年第183次工作会议公告的补充公告，公告称，鉴于广州农村商业银行股份有限公司已向证监会申请撤回申报材料，决定取消第十八届发审委2020年第183次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。
2019年以来多位高管接连落马
自2019年以来，广州农商银行多位高管纷纷落马。
2019年7月21日，广州农商银行发布公告称，王继康因工作调动原因，请辞广州农商银行执行董事、董事长、战略与投资委员会(三农委员会)主任委员以及授权代表职务。2019年8月23日，据广州市纪委监委网站消息，广州农商银行原党委书记、董事长王继康涉嫌严重违纪违法，接受广州市纪委监委纪律审查和监察调查。4月2日，中国检察网披露了广州市人民检察院依法对王继康涉嫌受贿罪一案提起公诉。2020年3月19日，广州市人民检察院依法对广州农商银行原党委书记、董事长王继康以涉嫌受贿罪向广州市中级人民法院提起公诉。
2020年4月2日，中国检察网披露了广州市人民检察院依法对广州农商银行原党委委员、行长助理吴海峰涉嫌受贿罪、行贿罪一案提起公诉。
2020年7月13日，广州市人民检察院官微发布消息，日前，广州市人民检察院依法对广州农商银行原党委委员、副行长、首席风险官彭志军（市管副局级）以涉嫌受贿罪予以逮捕。而根据广州农商行2019年年度报告，2019年，彭志军因个人原因辞去副行长职务。
2020年10月8日，广州市纪委监委发布消息，广州金融控股集团有限公司党委书记、董事长李舫金涉嫌严重违纪违法，目前正接受广州市纪委监委纪律审查和监察调查。在此前的9月28日，广州农商银行发布的非执行董事辞任公告显示，广州农商银行非执行董事李舫金因个人精力有限，请辞广州农商银行非执行董事、审计委员会、关联交易与风险管理委员会、提名与薪酬委员会委员职务，已于2020年9月27日向广州农商银行董事会递交书面辞职报告，即日生效。
据北京时间报道，广州农商银行董事长职位空缺近1年半后，由广州银行党委副书记、副董事长、行长蔡建出任。今年4月2日，广东银保监局发布行政许可信息，3月30日核准蔡建出任广州农商银行董事长。
