时间:2022-12-05 09:34:37来源:法律常识
2022年6月18日浙江大公律师事务所丁翔律师,参加了由PWM认证项目标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试,达到《私人财富管理职业技能等级》认定标准。
《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准,对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施,对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。
私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称 PWM)是指以服务人群为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。
丁翔:
医学学士、国家二级播音员、四级律师。2012-2019年就职于绍兴市广播电视总台,2019年4月加入全国优秀律师事务所浙江大公律师事务所。
业务领域: 企业破产、家族财富管理、民商事纠纷处理
社会活动
绍兴市越城区青年联合会第五届委员会委员
共青团越城区委员会青年婚恋部负责人
绍兴市律师协会越城分会青年律师指导中心委员
高级企业合规师
高级客户服务管理师
主要荣誉
浙江省优秀共青团员
浙江省青年律师演讲比赛二等奖
绍兴市优秀共青团干部
绍兴市青年岗位能手
绍兴市委宣传部特聘微党课讲师
2022年7月26日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。